債券 ETF 績效評比 (2020)




資料連結.

注意:

1. 因為能夠取得的歷史績效年期不同, 表中的"平均值", "標準差", "總報酬率" 並非在相同的基準上進行比較.

2. 年度績效分為兩種: NAV, Market Price, 若有 Market Price 資訊, 以 Market Price 資訊為主.

3. 投資債市需考慮利率風險, 信用風險及匯率風險.

4. 投資美股掛牌的 ETF, 可能有匯率風險.

5. 投資美股掛牌的 ETF, 配息會被扣 30%.
感謝 Ray 的研究發現, 這是看居住地是否與美國有簽稅務協定, 以台灣籍瑞士居民來說, withholding tax 是15%, 報稅時可全數領回.

詳情參見 IRS 官方網站的說明: Substantial Presence Test, About Publication 515, Withholding of Tax on Nonresident Aliens and Foreign Entities.
6. 過去資效不代表未來績效.

延伸閱讀


債券【指數、ETF、基金】績效評比

【股市、債市、無利率風險資產】投資組合建構的立論基礎及績效回測


建構最佳化投資組合及績效回測 (2008-2018)