列舉幾檔基金的評比如下:
歐洲
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 v.s. Barclays Pan Euro High Yield Euro TR EUR 指數
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富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) v.s. Barclays Pan Euro High Yield Euro TR EUR 指數
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元A (Ydis)股 v.s. MSCI Europe Value NR USD 指數
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富達基金-歐洲基金 v.s. MSCI Europe Value NR USD 指數
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美國
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 v.s. MSCI USA Growth NR USD 指數
晨星5星級Bronze級(2011.11.30)
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富達基金-美國基金 - A v.s. MSCI USA NR USD 指數
晨星4星級Neutral級(2011.11.30)
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新興市場
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 v.s. JPM EMBI Global TR USD 指數
晨星5星級Silver級(2011.11.30)
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說明
如果某檔基金的績效比指數遜色, 表示不如直接投資指數基金。
但目前國內銀行只引進了極少數的 ETF 可供選擇。
若希望銀行引進多一點的指數基金,請一起努力多多向銀行反應吧!
除了透過銀行之外,也可以透過券商複委託購買美國發行的ETF。
注意事項:在美國發行的ETF,配息會先扣30%的稅,且海外所得需納入最低稅賦制申報。
延伸閱讀
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永豐銀行代理的ETF -
永豐金證券複委託ETF - 電子下單手續費: 0.5% (單筆最低手續費: 39.95 美元)。賣出交易稅:0.00169%。賣出交易費:0.000075*成交股數(最低 3.75美元)。費用說明。
台新銀行代理的ETF
國泰世華銀行代理的ETF及指數基金 - 「投資標的」選「市場指數」
中國信託代理的ETF - 「按基金系列」選「國外ETF」。網路銀行申購手續費:3% (原本為 1.5%, 後來漲為 2.5%, 2013/2/1 後漲為 3%),買進時外扣。年費:0.2%,於賣出時收取。費用說明。
為什麼要進行指數化投資? by 綠角